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過去の資産運用状況を確認したい方はこちらから。
たるかり的資産運用、24ヶ月目。
毎月恒例の投資実績と資産運用の状況を報告していきます。
節約をしながら投資をしている筆者ですが、この記事はこんな方に向けて公開しています。
- セミリタイア・サイドFIREに興味がある
- 節約×投資を駆使して経済的に豊かになりたい
- 資産運用による収入源がほしい
お気楽な生活の参考になれば嬉しいです。
資産運用24ヶ月目の投資実績
今月の取引実績
今月の取引報告です。
今月は以下の銘柄を売却しました。
- eMAXIS Slim 全世界株式：2,850,705円
特定口座にある全世界株式をすべて売却しました。
つみたてNISAにある全世界株式は引き続き保有していきます。
続いて、以下の銘柄を買付しました。
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)：2,860,209円
これで特定口座の全世界株式をすべて米国株式に切り替えたことになります。
今後は米国株式（特定口座）を運用しながら取り崩して全世界株式（つみたてNISA）にシフトしていきます。
現在のアセットアロケーション
現在のアセットアロケーションです。
- 全世界株式：630,484円(10.6%)
- 米国株式：4,782,040円(80.8%)
- 暗号資産：509,052円(8.6%)
資産の80%が米国株式なポートフォリオとなっています。
今後は米国株式を取り崩しながら全世界株式に積立投資していきます。
また、取り崩し時に暴落が起きてしまうと資産寿命が縮んでしまうのでゴールドおよび債券の保有も検討中です。
資産評価額
資産評価額は「5,921,576円」となっています。
米国株が絶好調だったため資産が上昇してきました。
300万弱の投資信託を売却していくらか税金が徴収されましたが、最終的には資産が増加して8月を終えることができました。
年末か来年あたりからゴールドおよび米国長期債への分散投資も始めようかななどと考えています。
今年も残り4ヶ月、ぼちぼち来年以降の投資戦略を考えつつ涼しくなってきたので国内旅行でも楽しんでいこうと思います。
お金は使ってなんぼです。
それでは皆さん、良い投資を。
