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過去の資産運用状況を確認したい方はこちらから。
たるかり的資産運用、42ヶ月目。
毎月恒例の運用報告をしていこうと思う。
節約を軸に投資をしている筆者だが、この記事はこんな方に向けて公開している。
- 少ない稼ぎと資産でセミリタイア・サイドFIREをしたい
- 節約×投資を駆使して経済的に豊かになりたい
- 雇われ労働以外に資産運用による収入源がほしい
節約生活を実践している筆者の家計簿は以下↓で公開しているので合わせて活用していただければと思う。
お気楽な生活の参考になれば嬉しい。
それではさっそく見ていこう。
資産運用42ヶ月目の投資実績
今月の取引実績
毎月恒例の積立投資により以下に銘柄に投資を行った。
- eMAXIS Slim 全世界株式(つみたてNISA)：33,333円
つみたてNISAは2023年で終了するものの、非常にお得な制度なので今年もコツコツと積立投資を実施していく。
アセットアロケーション(資産配分)
- 株式：100%
目標とするアセットアロケーション(資産配分)は上記グラフの通り。
生活防衛資金を確保しつつ、リスクをとって株式100%で運用していく。
こちらが現在のアセットアロケーション。
上がったら売ろうと仕込んでおいた米国債は上がる気配がないどころか下がり続けている。
焦る必要はないので上昇することを信じて勉強がてら保有していこうと思う。
資産評価額の推移
資産評価額は「6,883,367円」。
前月比にして、+173,050円の上昇・騰落率は+2.6%となった。
上がったり下がったり忙しい1ヶ月だったが最終的にはプラス。
そして、来月は米国株ETFの配当が入金される予定。
成長の果実を受け取りつつ、愚直に投資を続けていこうと思う。
それでは皆さん、良い資産運用を。
