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過去の資産運用状況を確認したい方はこちらから。
たるかり的資産運用、53ヶ月目。
毎月恒例の運用報告のお時間です。
節約を軸に投資をしている筆者だけど、この記事はこんな方に向けて公開してます。
- 少ない稼ぎと資産でセミリタイア・サイドFIREをしたい
- 節約×投資を駆使して経済的に豊かになりたい
- 雇われ労働以外に資産運用による収入源がほしい
節約生活を実践している筆者の家計簿は以下↓で公開しているので合わせて参考していただければ嬉しいです。
それではさっそく見ていこう！
資産運用53ヶ月目の投資実績
今月の取引実績
今年から新NISAでの積み立てとなる。
- eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）：150,000円
成長投資枠もつみたて投資枠もクレカ積立も全てオルカンに投資。
向こう３〜4年間はこんな感じで積み立てして目標金額に近づけていきたい。
目標額に到達したら積み立ては停止、取り崩しフェーズに移行しようかなと思います。
アセットアロケーション(資産配分)
株式100%の全力ポートフォリオです。
1000万円に到達したら現金を加えていこうかと思います。
それまではリスクを取って資産拡大に励んでいく。
資産評価額の推移
資産評価額は「8,795,693円」。
前月比にして+726,834円の上昇、騰落率は+9%でした。
最近は不安になるくらい相場が順調ですねｗ
今後は平均で年利5%くらいで上昇してくれるといいんだけどまぁそんなに都合良くはいかないですかね。
いつか痛い目を見る日が来るんだろうけど、上がってるうちは素直に波に乗って浮かれようと思います。
それと同時に資産1,000万円が見えてきたから現金を守りのアセットとして用意しておこうかな。
生活防衛資金と合わせていくら（または何％）保有していくか、
労働を増やして現金を増やしていくのか、リバランスで現金を確保するのか、
来月はその辺りを決めていきたいですね。
それでは皆さん、良い資産運用を。
