【33カ月目】セミリタイア実践者の資産運用、アセットアロケーション・資産推移など

過去の資産運用状況を確認したい方はこちらから。

たるかり的資産運用、33ヶ月目。

毎月恒例の運用報告をしていこうと思う。

節約を軸に投資をしている筆者だが、この記事はこんな方に向けて公開している。

  • 少ない稼ぎと資産でセミリタイア・サイドFIREをしたい
  • 節約×投資を駆使して経済的に豊かになりたい
  • 雇われ労働以外に資産運用による収入源がほしい

節約生活を実践している筆者の家計簿は以下↓で公開しているので合わせて活用していただければと思う。

> 節約生活実践者による家計簿公開

お気楽な生活の参考になれば嬉しい。

それではさっそく見ていこう。

資産運用33ヶ月目の投資実績

今月の取引実績

今月は以下の銘柄を買付した。

  • eMAXIS Slim 米国株式(つみたてNISA):33,333円

恒例のクレカ積立による米国株式である。

株価が上昇しようが下落しようが淡々とドルコスト平均法で積み立てていくのみ。

現在のアセットアロケーション

以前は暗号資産が10%ほどあった気がするがきっと暴落しているのだろう。

気にせずに今後も広く分散された株式の投資信託にコツコツと積み立ていく。

将来的にはここにゴールドを加えていきたい。

アセットクラス評価額バランス
米国株式¥4,837,76669%
全世界株式¥702,03610%
米国長期債¥99,2881%
暗号資産¥379,8805%
日本円¥1,000,00014%

最終的には株式は全世界株式にまとめていきたいと考えている。

それでも向こう数十年は引き続きアメリカが強いと信じているので米国株式に追加していこうと思う。

この辺りは自分の中で投資戦略がフワッとしてしまっているところがあるので焦らずじっくりと方針を固めていく必要がある。

資産評価額の推移

資産評価額は「7,038,682円」となっている。

前月比にして、-262,412円の減少・騰落率は-3.59%である。

先月に引き続き今月もマイナスとなったが追加投資はしなかった。

そろそろ買い増ししようかなと思ったこともあったが、ちょっと待てば株価が回復する気がしたので特にアクションは起こさず。

引き続き、まずは資産1,000万円を目指して資産運用を続けていこうと思う。

それでは皆さん、良い投資を。