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過去の資産運用状況を確認したい方はこちらから。
たるかり的資産運用、20ヶ月目。
毎月恒例の投資実績と資産運用の状況を報告していきます。
節約生活をしながら投資をしている筆者ですが、この記事はこんな方に向けて公開しています。
- セミリタイア・サイドFIREに興味がある
- 節約×投資を駆使して経済的に豊かになりたい
- 労働以外の収入源が欲しい
お気楽な生活の参考になれば嬉しいです。
資産運用20ヶ月目の投資実績
今月の取引実績
今月の取引報告です。
今月から個別株・ETFはやめて投資信託による資産運用に切り替えました。
経緯および詳細な売却内容について興味のある方は下記記事をご覧ください。
そして、上記売却資金を利用して以下の銘柄を買付しました。
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
どちらも広く分散された定番中の定番な投資信託となります。
「長期・分散・積み立て」をモットーに王道の投資をしていきます。
現在のポートフォリオ
全世界株式が70%を占めています。
続いて米国株式が13%、先進国債券が8%です。
ビットコインは投資した当初は3%ほどでしたが、現在は3倍近く値上がりしているので9%となっています。
資産評価額
資産評価額は「5,982,504円」となっています。
一度すべての米国株式を売却したタイミングで利益に対して20%が課税されてしまいましたが、新たに切り替えた投資信託が値上がりしたことで微減で済みました。
まぁ資産形成期の今は値下がりしてくれたほうが安く買えて嬉しいんですけどね。
今後は広く分散された全世界株式および先進国債券に積立投資していきます。
明らかな暴落時は積立額を増額することもあろうかと思いますが、基本的には毎月一定額をドルコスト平均法で積み立てていきます。
王道の投資をすることで負けない堅実な資産運用を心がけていく所存です。
それでは皆さん、良い投資を。
